وأطلقت «زد. إيه آي» عمليات البيع يوم الجمعة، حيث عرضت 21.97 مليون سهم جديد في هونغ كونغ بسعر 714 دولاراً هونغ كونغياً (91.05 دولار أميركي) للسهم، بخصم 10% عن سعر الإغلاق يوم الجمعة البالغ 793 دولاراً هونغ كونغياً.
كما جمعت الشركة 20.14 مليار يوان (3 مليارات دولار) من سندات دون كوبون تستحق في سبتمبر أيلول 2027، وفقاً للإفصاح. وستتم تسوية قيمة السندات المقومة باليوان بالدولار الأميركي.
وأُصدرت السندات بسعر يعادل 100.5% من قيمتها الاسمية، فيما يبلغ سعر التحويل الأولي 892.50 دولار هونغ كونغي، أي بعلاوة 25% على سعر طرح الأسهم البالغ 714 دولاراً هونغ كونغياً.
ويحق لـ«زد. إيه آي» استرداد كامل السندات، وليس جزءاً منها، بدءاً من 18 فبراير شباط 2027، إذا جرى تداول أسهمها عند 130% من سعر التحويل أو أعلى منه لمدة 20 يوماً من أصل 30 يوم تداول، وفقاً لشروط الإصدار.
وقالت الشركة في الإفصاح إن نحو 60% من صافي حصيلة التمويل ستُستخدم في البحث والتطوير لنماذجها من الجيل التالي، إلى جانب نظامها للتدريب الذاتي الكامل.
منافسة الشركات الأميركية الأكبر
وستخصص الشركة 15% أخرى من حصيلة التمويل لخطط التوسع، بينما ستُستخدم النسبة المتبقية لتحسين هيكل رأس المال، وتعزيز رأس المال العامل لتمويل العمليات اليومية، وأغراض عامة أخرى للشركة، وفقاً للإفصاح.
وكانت «زد. إيه آي»، المعروفة سابقاً باسم «زيبو إيه آي»، قد أدرجت أسهمها في بورصة هونغ كونغ في يناير كانون الثاني، وجمعت نحو 4 مليارات دولار من طرح ثانوي للأسهم في يوليو تموز.
(رويترز)
